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区块链领域的风险投资都投在了哪些地方?

六哥(何宇清)

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创业者最感兴趣的话题之一:区块链领域的风投投资都投在了哪些地方?这也是我最好奇的地方。所以我们对2288个区块链相关公司进行了一些统计分析,有些有趣的发现跟大家分享。希望对致力于区块链领域的创业者有所帮助。很明显目前大多数风险投资机构仍然只是投资于与加密货币相关的初创公司,因为这是相对最简单同时也是最安全的赚钱方式。不过呢,VC也开始关注新的加密技术和协议设计,因为当前仍处于区块链的早期阶段,需要更好的基础协议。以下有数据均来自PitchBook。

市场

大部分资金主要还是针对美国和中国的公司。

从地理位置来看,大部分资金(88.69亿美元)投向了美国(44.87亿美元),中国(15.12亿美元,不包括比特大陆的IPO)和加拿大(6.28亿美元)。这三个市场之后,英国,瑞士,以色列,新加坡,韩国,日本和香港也吸引了大量资金。

不同国家筹集的资金

截至2018年10月,美国市场有933家区块链初创企业,筹集了44.87亿美元,而中国只有61家公司筹集了15.12亿美元。但是,总部设在中国的区块链创业公司的平均估值(1.152亿美元)高于美国公司平均估值(1260万美元)。

就募集资金总额而言,中国公司也远远高于其他国家的公司。

因此,很明显中国目前存在较大的泡沫以及较高的资本集中度。在某种程度上,大多数中国区块链初创企业都是加密货币(发行,交易,采矿等)公司,这些公司都在积极瞄准中国居民(韭菜一茬接一茬)。他们很容易向数百万同胞出售垃圾币、空气币,原因有三:

(1)人民币已经贬值了一段时间,预计会继续贬值;

(2)由于管理不善和缺乏透明度,中国股市长期以来一直是混乱的;

(3)中国老百姓缺乏投资渠道。

无论加密货币市场的表现如何奇怪,这个领域的投资都在翻倍。

尽管加密货币的总市值在2018年急剧下降,但区块链投融资交易的数量从2017年开始几乎翻了一番。截至2018年10月27日,今年已完成918笔投融资交易,而2017年只有547笔。

2018年的投资总额也比2017年翻了一番。截至2018年10月27日,区块链初创公司已筹集106.8亿美元(包括正在进行的首次公开募股),而2017年仅筹集了56.23亿美元。

此外,2018年区块链投融资规模变大,5千万美元以上和1-5千万美元的投资类别增长最快。

区块链初创企业投资的快速稳定增长表明,由于加密货币市场的巨大变化,市场并未失去对该技术的信心。

按投资额大小和年份排列

投资者

区块链领域有两种类型的投资者。其中一个是传统风险投资公司,比如IDG,它们并不专门投资区块链,而是将资金投入到所有新兴技术上。另一类是专注区块链的风险投资,比如分布式资本,它们专门投资于区块链项目。根据交易数据,大多数活跃的投资者(就交易数量而言)是专注区块链的风险投资者。

不难理解为什么新的区块链VC会进行大量交易,因为

(1)在理解区块链技术及其应用方面存在很高的知识门槛;

(2)需要构建一个生态系统/网络来开发和实施该技术。

以下是根据2002年至2018年的投资交易数量排名,最活跃的区块链投资机构前15:

Digital Currency Group (75)、Blockchain Capital (50)、 Pantera Capital (41)、Digital Currency Group (Barry Silbert) (33)、Boost VC (30)、分布式资本(30)、Plug and Play Tech Center (29)、Hashed (Accelerator) (27)、Individual Investor (25)、NEO Global Capital (24)、500 Startups (23)、 丹华资本(21)、Y Combinator (19)、SV Angel (17)、 Naval Ravikant (Naval Ravikant) (17)。

投资交易

截至2018年10月,大部分投资交易发生在美国(1330笔),平均规模为5千万美元,其次是英国(269笔交易/平均237万美元)和加拿大(224笔交易/平均2千万美元)。出乎意料的是,中国仅有94笔交易,而平均交易规模最高(7千万美元),这进一步证明了市场的集中度。

数据统计显示,近3/4的投资交易是区块链领域的早期投资。

早期投资增长

2018年区块链企业的并购数量加倍。2018年发生了91次并购,40起发生在美国,28起发生在加拿大,英国3起,日本3起,其余来自印度,中国香港和中国大陆等。

并购交易增长

传统金融机构/公司尚未大量参与并购。35家公司(占比38.46%)的并购交易是由上市公司进行的。名单上唯一的传统金融机构是安永。其他收购者是区块链/加密货币公司本身或者GoDaddy和Rakuten等科技公司。

赛道

毫无疑问,自区块链技术发明以来,大部分资金都流向与加密货币相关的初创公司(例如发币,交易/交换,采矿,投资,加密支付等)。

2017年投入最多的“赛道”是:区块链资产交易,数字身份,能源存储系统,垂直影响力投资和网络安全。其他一些垂直行业,如企业区块链平台,基金管理平台、发票和融资平台等,在2017年也吸引了4到5笔交易。而加密货币相关投资仍然是2017年完成的547宗投资交易中的主流。

在2018年,投入最多的“赛道”包括:区块链安全,加密资产和交易所,财务软件/服务,稳定币和区块链游戏/游戏平台。除了这些之外,风险投资将其大部分资金投入到基于区块链的医疗保健平台,区块链新闻门户,共识算法开发,保险平台和物流平台。然而,大多数投资仍集中在与加密货币相关的初创企业。

此外,通过检查2018年不同主题的投资量,我们可以进一步发现共识算法/协议开发,稳定币和网络安全吸引了最多的钱。这是可以理解的,因为

(1)尚未出现完美的共识协议,这一事实将影响该技术的广泛实施;

(2)即使作为交易媒介的最基本的支付应用,由于高波动性,没有加密货币被广泛接受。

2018年的新投资领域与我们在上述分析中发现的非常相似,主要与加密技术(安全和协议设计),稳定币以及资产证券化有关。

结论

全球区块链投资的74.72%发生在三个市场:美国(50.59%),中国(17.05%)和加拿大(7.08%)。美国市场拥有最多的初创企业(933)和投资交易数量(1330),而中国企业的平均估值最高(1.152亿美元)和投资交易规模(7千万美元),这表明投资集中度很高。

区块链投资从2017年到2018年翻了一番,不论加密货币市场的表现如何,加密货币相关初创企业的资金都会增加。截至2018年10月27日,已募集106.8亿万美元,而2017年仅收集了56.23亿美元。新投资的很大一部分用于加密货币平台。

最活跃的投资者是那些专门致力于区块链投资的投资者,因为在理解该技术方面存在很高的知识门槛。

约75%的投资交易是区块链领域的早期投资。在3035笔记录的交易中,2271(74.83%)比交易是早期投资。

行业内的技术整合正在发生。并购交易的数量从2017年的40个增加到2018年的91个。然而,很少有并购来自非区块链/传统公司,这表明并购交易更多的是关于行业内的技术整合。

正如预期的那样,大部分投资都是针对2017/18年度与加密货币相关的创业公司。这些创业公司致力于加密货币发行,交易,采矿(硬件和软件),钱包,支付等。尽管加密货币市场表现不佳,投资仍在快速增长。

2018年投入最多的“赛道”包括:区块链安全,加密资产和交易所,金融软件/服务,稳定币和区块链游戏/游戏平台。

新投资主要用于:加密技术(安全和基础协议设计),稳定币和资产证券化/管理。特别是,共识算法/协议开发吸引了大量资金。原因是所有现有协议在设计上都存在一些缺陷,因此仍然需要“完美”的协议。

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「商业不靠谱」发起人六哥,何宇清,区块链基金共石资本合伙人,BUIDL创始人。互联网创业老兵,中科院特聘创业导师。从09年创业至今,做过AR黑科技,折腾过电商,做过女性社交购物APP,创业前任职于奥美、大旗网。爱分享,爱折腾,也爱打太极拳。六哥是陈式太极拳十二代传人,欢迎与他交流切磋。

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加密货币投资组合追踪软件Blockfolio创始人访谈

BUIDL

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Blockfolio app portfolio screen

Blockfolio是全球排名第一的数字货币投资组合追踪软件,它和各种数字货币以及交易所兼容,可以清楚的看到拥有的货币数量以及总资产。下载用户量超过500万。去年十月份获得1150万美元A轮融资,对冲基金Pantera Capital领投,交易所Bitmex和Huobi参投。

来看看对Blocktfolio的联合创始人兼首席执行官Ed Moncada的采访,对于他如何踏入加密行业以及公司的创始初衷。

Edward,感谢您抽出时间和参加这次采访,能简单介绍一下自己并告诉我们你是如何进入加密货币, 是什么引起了兴趣?

我叫Ed Moncada。我是Blocktfolio的联合创始人兼首席执行官。我也是DASH基金会的创始董事会成员之一。动物爱好者,一位超棒妻子的丈夫,也几乎是一个全职的 失眠症患者。

很幸运我很早就进入这个行业,所以你也可以说我是一个长期加密行业的爱好者。我在2012年底注意到比特币,并在2013年3月购买了我的第一个比特币。我其实是在一个网上比特币扑克牌晚扑克时候购买的比特币。经过3个月的扑克比赛,我的账上有150个比特币,我当时兑换了其中的100个(当时的市值大约在1万美元, 叹气),而且当时换成法币的实话花了48个小时才到我摩根大通的银行账户。因为美国政府限制在线赌博以及涉及的资金往来,我意识到我发现了比特币的特别,因为这个新技术规避了这点。所以我花了3整整三个月的时间阅读所有关于区块链技术的所有内容。这可能是我这一生中最有价值的三个月。

这个经历真是太棒了,Edward。现在,能介绍一下Blockfolio及相关历史吗?

当然可以,在2013年底的时候除了比特币外我已经投资很多的加密货币。2014年初我在Bitcointalk的论坛上找其他创新的想法,发现我每次投资一个有趣的加密货币的时候,都会遇到同样一个在线论坛成员,有一天我问这个人是否他想要在电话上聊聊,我们可以关于一起研究,然后我发现他住在离我家22英里的地方。世界好小,这个成员叫做Charlie Mason,他最终将成为我的Blockfolio联合创始人,也是最初的首席执行官。

然后在这个时间里,我和一个在伦敦的朋友Richard一起玩投资,他是一个多产的山寨币投资者,在Bitcointalk上名字叫Otoh,他是当时,甚至直到现在依然是加密货币大佬。Richard给我看了一个叫做Pocket Crypto的应用程序,它是一个没有任何其他东西的Blockfolio主屏幕,他告诉我,肯塔基州的孩子设计搭建了这个APP,他想要一些新的功能的时候,第二天总是会给他做出来。我想,“很明显这个孩子编码很在行”。

这个孩子原来是Peter Lau,他作为技术联合创始人加入了我们。 我看着这个APP, 觉得可以加入图表,代币的信息,订单和新闻。基本上我们希望用自己的投资资金。我决定把这些所有的资源都放在一起,我问Charlie是否愿意担任首席执行官,因为他有先前的创业经验并且对加密感兴趣。 他同意了,我们创办了公司。Peter作为技术人员,我作为商业开发人员,而且我们还带来一个朋友Ken Feldman作为最初的UX / UI设计师。我们一共投资了4万5千美元作为启动资金。

然后在2017年的时候,加密行业涌入了巨大兴趣浪潮,而我们作为唯一行业内专业APP, 成功占据了大部分的市场份额,这是史诗般增长的旋风。 可以想象在那年晚些时候,我们通过由Pathfinder(创始人基金的早期投资工具)的种子轮融资315万美元筹集了我们的第一轮实际融资,并获得了DCM Ventures的额外投资。 接着在2018年10月,我们筹集了一笔1150万美元的A轮融资,这次融资是由Pantera Capital主导,他们已经在这个领域拥有庞大而深入的人脉关系网络。 我们喜欢与他们合作,并能够利用他们的网络为我们的用户和生态系统带来益处。

那么你怎么想到要开始做Blockfolio的?为什么要做? 在早期的时候,是不是看到一个填补市场空白的机会?

我和Charlie都清楚地意识到区块链技术可以从根本上改变数据库的交互方式。我们也知道,公共区块链是未来,因为私有区块链并不可靠。

所以我们设想未来将会有10000多个需要跟踪的公共区块链资产。我们也知晓交易碎片化的困,每天登录多个交易所账户并跟踪投资是一件痛苦的事情。所以创建blockfolio对我们来说是有意义的。我们为自己建造了它,但我们觉得它有巨大的潜力在未来需要以一个大的方式。但最初只是为了为了解决自己的困扰。

我们意识到有必要建立一个投资组合跟踪应用程序,跟踪所有交易所的所有加密货币。要知道2014年我们开始的时候,几乎所有的跟踪应用程序都只跟踪比特币。在最初的时日,很多比特币大佬公司直接告诉我,blockfolio是一个愚蠢的想法,因为比特币将是唯一的赢家,没有理由花时间在这些其他代币上。我们坚持己见,继续建设。我们有点像诺亚方舟故事中的诺亚,告诉大家这场大风暴即将来临,我们这艘船能放所有的交易进去,人们以为我们疯了。接着是2017年来了,开始热闹起来,接下来,我们知道,12个月内,我们暴涨。

所以你经历了2017年用户的快速增长,而2018年是一个很好的一年,所以现在公司的愿景是什么?

我们的目标是建立一个平台,帮助生态系统从一个投资投机时代过渡到一个真正参与的时代,在很多方面这也是我个人的努力。这种努力说起来容易做起来难。为了实现这一目标,为了生态系统的利益,我们需要将所有参与者链接在一起,让其成为加密技术中最受信任和最易访问的品牌之一。从这个立场,我们可以开始提供更广泛和更具影响力的倡议。blockfolio Signal是我们的第一个信号。

这引出了我的下一个问题,你能否告诉我们一些关于Blockfolio Signal的信息,这是你最近提出的一项举措?

Blockfolio Signal是一个独一无二的通信平台,专为令牌团队建立,可与社区建立联系和互动,从而解决加密社交媒体和新闻来源中的错误信息问题。 它允许数字货币项目与其代币库(持有或监控代币的人)建立更密切,更有意义的关系。

你会在你的平台上发布类似的功能,比如blockfolio Signal吗?

当blockfolio Signal从beta测试中分离出来的时候,我们将会发更多新功能和特性,用于改善用户和数字货币团队的体验。我们最终计划在服务上分层,这样我们的用户和数字货币项目都会发现有价值。

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区块链艺术市场MakersPlace完成200万美元种子轮融资

BUIDL

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Pinterest是一个寻找数字艺术的好地方,但却是一个销售它的好地方。网上任何东西都是无限可复制的,这使艺术家很难建立一种必要的稀缺感,使他们的作品被认为是有价值的。作为Pinterest的第一位员工,Yash Nelapati看到了这场斗争。现在他已经开始创作MakersPlace,创作者可以为他们的每件作品生成区块链指纹,证明是谁制作的,并让它作为限量版的一部分出售。

与Etsy类似,MakersPlace允许艺术家出售他们的作品,而创业公司则减少了15%。收藏家收到一个不可替代的加密货币令牌,其中包含艺术品的限量版数字印刷品的所有权,这些印刷品可以存储在他们自己的加密钱包中,也可以存储在MakersPlace中。经过一年的beta测试,MakersPlace网站今天正式推出。

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“在Pinterest,我们注意到有数百万的数字创作者花费了无数个小时来创作数字艺术作品,但是他们在归因等基本事物上苦苦挣扎,”MakersPlace联合创始人Dannie Chu说道,他在Pinterest工作了六年,领导增长工程。 “他们的工作正在被打印,复制,共享,最终他们从网上投入的资金很少。如果你不能为数字创作者创造一个可持续的模型,你就不会有艺术。“

如果软件正在吃艺术品,Uncork Capital希望在餐桌上占有一席之地。它为MakersPlace带来了200万美元的种子轮,由Draper Dragon Fund和Abstract Ventures加入,加上来自Pinterest,Facebook,Zillow和Coinbase的天使。他们看到玫瑰的加密标记化数码照片去年以100万美元的价格出售,这只是一个蓬勃发展的区块链艺术市场的开端。 “那对我们来说是个灯泡。人们实际上正在重视像物理创作这样的数字创作,“楚说。

Hiscox估计,2018年在线艺术品销售额(虽然主要是传统的离线艺术品)为46.4亿美元,而巴塞尔艺术博览会估计今年艺术品总销售额为674亿美元。随着越来越多的艺术品在网上销售,MakersPlace可以处于有利地位,而且更多的艺术品变得真正的数字化。 “MakersPlace已经与数以千计的令人难以置信的数字艺术家合作,销售他们独特的艺术品,证明了他们建造的易于使用的平台,”Uncork管理合伙人Jeff Clavier说。 “他们还创造了一个无缝且有趣的一站式商店,用于发现和收集数字艺术品。”

创业公司的技术设计使艺术家指纹识别他们的工作不需要广泛的区块链经验。他们只是将其上传到MakersPlace,然后在其他地方分享,通过与Civic的集成验证他们的身份,他们拍摄持有驾驶执照的照片,并使用创作者的名字,艺术品的名称,印象和版本生成基于以太坊的令牌号码和日期。以太坊令牌名称,ID,合同ID和创建者的ID都已分配,因此有永久的作者身份记录。

艺术收藏家可以浏览MakersPlace的动画,摄影,绘画,像素艺术和3D创作的类别;探索最近和流行的上传;或搜索特定的艺术家或艺术作品。他们可以用信用卡或以太币购买艺术品;使用,展示或分发用于非商业性购买;或在二级市场转售。 MakersPlace不承认它所拥有的艺术品的所有权。

一个主要问题是,不知道MakersPlace的艺术家可能会将他们的作品欺骗性地指纹识别并归因于小偷。 Chu说:“我们使用混合的网站,电子邮件和身份验证服务来实现这一目标(我们使用civic.com)。这对上传和建立被盗数字作品的归属具有强大的威慑力。“但如果他们的创意身份遭到劫持,你仍然可以想象那些技术含量较低的艺术家会头疼。

从Blockchain Art Collective的用于注册物理艺术的NFC贴纸到艺术家倾翻平台ArtByte,还有很多其他区块链进入艺术界。许多初创公司正试图解决艺术归因问题,包括Monegraph,KnownOrigin,Bitmark,CodexProtocol,Artory等。 MakersPlace将不得不希望其人才,硅谷的资金和对数字作品的关注将使其与众不同。

当我们转向一种文化,在这种文化中,代表我们身份的许多东西,从照片到音乐,已经变得无休止地可复制,占有的概念已经失去了意义。然而,我们仍然是内心深处的囤积者,害怕没有足够的东西。 “收集是一种天生的人类行为,但随着人们变得更加城市化,移动化和极简主义,物理纪念品变得不那么吸引人了,”尼拉帕蒂总结道。 “我们的使命是创建一个激励创作者的平台,让他们对自己制作的作品拥有所有权。”

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Curv融资650万美元,打造一款不需要私钥的数字资产钱包

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数字资产初创公司Curv近日公布,完成了650万美元的种子轮融资,由数字资产投资机构Digital Currency Group和以色列网络安全公司Team8领投。

Curv成立于2018年,为机构客户提供钱包服务。它开发了一种完全消除私钥的加密机制。此外,钱包的多方计算(MPC)协议不依赖于用户和密码的单一组合来访问资产。

Curv称,融资将用于开发机构级的数字钱包,让金融机构和企业安全使用数字资产和区块链应用。该钱包将 “消灭私钥的概念”,创造新型加密,用更简单的方式保证交易安全。

由于区块链交易所需的私钥安全问题,操作复杂性和单点故障,许多金融机构一直犹豫不决是否应该在其投资组合中完全接受数字资产。该公司表示,Curv消除了私钥的概念,以消除这些问题,引入了革命性的加密技术,提供了一种简单,分散的方式来保护和签署交易。

Curv解释说,如果想要成功攻击其平台,黑客需要同时获得Curv和客户的股票,这是“极不可能”的,因为该平台的股票是连续自动轮换的 。

Curv发表声明的几天前,Binance的热钱包遭到攻击,导致价值400多亿美元的比特币被盗。但是,Binance保证将从其“用户安全资产基金”(SAFU)中全额赔偿所有受害者。与此同时,Binance将从周二恢复其存款和取款服务。

面多众多针对加密平台的攻击,为了加强客户的信任,许多数字资产服务提供商正专注于为其资金投保。 Coinbase早些时候透露,它已经为其热钱包投保,从Lloyds of London注册的经纪商Aon购买了一笔2.55亿美元的保险计划。

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